Nanobiotix réalise un gros placement privé de 25,1 ME

Nanobiotix réalise un gros placement privé de 25,1 ME©Boursier.com

Boursier.com, publié le vendredi 07 avril 2017 à 09h10

Nanobiotix a gonflé sa trésorerie en réalisant un placement privé portant sur 1,596 million d'actions nouvelles, soit 9,99% du capital. Les titres ont été placés via la construction accélérée d'un livre d'ordres qui s'est achevée ce matin avant l'ouverture de la place parisienne. Les actions nouvelles seront admises sur le marché dès le 11 avril. Le produit de l'offre permettra de participer au financement des prochaines étapes de développement clinique de NBTXR3 dans le cancer de la tête et du cou, à la préparation de la mise sur le marché en Europe, à l'expansion chez l'homme du programme d'immuno-oncologie et aux besoins généraux de l'entreprise.

Jefferies et Kempen sont coordinateurs globaux associés et teneurs de livre associés de l'offre, tandis que Gilbert Dupont est teneur de livres associé. Le titre chute d'un peu plus de 8% à l'ouverture, à 16,17 euros, légèrement au-dessus du cours final retenu pour le placement, 15,75 euros, qui matérialisait une décote de 12% sur la moyenne des cours récents. Le produit de l'opération se chiffre à 25,1 ME bruts. Les actions ont été placées à des investisseurs institutionnels en Europe et aux États-Unis.

 
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