Neptune pressenti pour la reprise d'Engie E&P

Neptune pressenti pour la reprise d'Engie E&P©Boursier.com

Boursier.com, publié le lundi 21 novembre 2016 à 06h47

Les actifs de production d'Engie pourraient rejoindre le portefeuille du fonds Neptune Oil & Gas, monté par CVC et Carlyle et dirigé par l'ancien patron de Centrica, Sam Laidlaw. Des négociations exclusives entre le fonds et les banques conseil de l'énergéticien français, Goldman Sachs et Bank of America Merrill Lynch, seraient en cours, a appris le 'Sunday Times'. Le périmètre pourrait valoir 4 milliards de dollars (3,8 milliards d'euros), ce qui permettrait à Engie de récupérer 2,8 Mds$ puisque sa détention atteint 70%, les 30% restants étant aux mains de son partenaire chinois CIC. Les actifs concernés, dont la cession est évoquée depuis longtemps, ont officiellement été mis sur le marché l'été dernier. Il pourrait cependant être compliqué d'obtenir le niveau de valorisation évoqué jusque-là compte tenu du manque de visibilité qui règne dans le secteur, même si la remontée des cours par rapport au début de l'année est bienvenue. La version dominicale du 'Times' pense quoi qu'il en soit qu'un accord pourrait être trouvé avant Noël, ce qui pourrait aboutir à une finalisation en 2017, comme le pressentent les analystes.

Le nom de Neptune a déjà été cité mi-octobre, par Bloomberg. L'agence financière évoquait même le dépôt d'une offre initiale. Fin 2015, la division du groupe était implantée dans 13 pays, essentiellement en Europe et en Afrique du Nord, avec 699,2 millions de barils équivalent pétrole de 2P (réserves prouvées et probables) dont les trois-quarts en gaz naturel et le quart restant en hydrocarbures liquides. La production de l'année précédente atteignait 59,1 millions de barils équivalent pétrole. Environ 36% des réserves sont situées en Norvège et le reste en Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Algérie, Côte d'Ivoire, Égypte et Indonésie.

 
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