Orchestra Premaman lance une levée de fonds

Orchestra Premaman lance une levée de fonds©Boursier.com

Boursier.com, publié le vendredi 16 septembre 2016 à 08h58

La cotation des actions Orchestra Premaman est suspendue ce matin à la Bourse de Paris, à la demande de la société. La société procède en effet à une offre à prix ferme et à un placement global portant sur un maximum de 2.535.145 actions (surallocation incluse). L'offre primaire représente 30 millions d'euros par émission d'actions à 15,65 euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription. L'opération peut monter à 40 ME avec les options d'extension et de surallocation. L'offre secondaire porte sur 15 ME (30 ME avec l'extension et la surallocation) via des actions cédées par Yeled Invest, au même prix de 15,65 euros.

L'offre vise notamment à augmenter la part du flottant dans le capital et à trouver des investisseurs susceptibles d`accompagner le groupe sur le long terme aux cotés de l`actionnaire majoritaire. La réalisation de l`offre primaire permettra le renforcement de la structure financière et l`accroissement de sa flexibilité financière en renforçant ses fonds propres. Par ailleurs, environ 50% du produit net de l`émission des actions nouvelles sera affecté à l`accélération de la croissance organique du groupe en France et à l`étranger, notamment par l`ouverture de magasins Grand Format Le produit de l`offre secondaire sera perçu par la société Yeled Invest et permettra de réduire son endettement.

 
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