Quantel : lève 2,5 ME

Quantel : lève 2,5 ME©Boursier.com

Boursier.com, publié le vendredi 18 novembre 2016 à 18h33

Le conseil d'administration de Quantel a constaté la réalisation définitive de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. La période de souscription était ouverte du 2 au 14 novembre 2016. Le nombre de titres émis au prix de 3,20 euros s'établit à 736.001, correspondant à un montant total brut d'augmentation de capital de 2.355.203,20 euros. La demande totale de souscription portait sur 1.330.865 actions soit 4,26 millions d'euros, représentant 1,8 fois l'offre initiale. Au total, 565.867 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 77% des actions nouvelles à émettre initialement. Les demandes de souscription à titre réductible ont porté sur 744.038 actions. Elles seront servies à hauteur de 170 134 actions nouvelles.

Le règlement-livraison ainsi que l'admission aux négociations des actions nouvelles sur le marché réglementé Euronext à Paris sont prévues le 21 novembre 2016. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes. Elles seront assimilées aux actions existantes dès leur émission et confèreront les mêmes droits que les actions existantes en circulation.

A l'issue de cette opération, le capital social de Quantel sera porté de 8.096.015 à 8.832.016 euros, divisé en 8.832.016 actions de 1 euro de valeur nominale chacune.

Il est précisé qu'à l'issue de l'augmentation de capital, Eurodyne, société anonyme de droit luxembourgeois contrôlée indirectement par Marc Le Flohic, détiendra 1.669.437 actions Quantel auxquelles seront attachées 2.413.503 droits de vote, représentant 18,90% du capital et 24,64% des droits de vote de Quantel post opération.

Cette opération va consolider les fonds propres du Groupe et le doter ainsi d'une structure financière renforcée pour accompagner son développement.

 
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