Réduction de capital au menu du Groupe Flo le 15 septembre

Réduction de capital au menu du Groupe Flo le 15 septembre

Groupe Flo, restaurant Hippopotamus Bordeaux

Boursier.com, publié le mercredi 10 août 2016 à 10h44

La chaîne de restauration Groupe Flo doit réunir le 15 septembre prochain une assemblée générale extraordinaire pour faire voter à ses actionnaires une réduction de capital motivée par des pertes, par un abaissement de la valeur nominale de ses actions de 0,50 à 0,05 euro. Le montant exact de la réduction dépendra du nombre de titres en circulation au moment du conseil d'administration entérinant l'opération. En tout état de cause, elle sera comprise entre 18,12 et 18,58 millions d'euros pour un capital actuel de 20.135.713,50 euros.

Dans le cadre des accords signés avec ses banques créancières, le propriétaire des enseignes Hippopotamus et de plusieurs brasseries parisiennes, parmi d'autres chaînes, s'est engagé à procéder à une augmentation de capital comprise entre 39,7 et 41,6 ME, alors que la capitalisation n'est plus que de 32,2 ME. L'opération devra être lancée d'ici au 30 juin 2017. L'actionnaire de référence Financière Flo a garanti la souscription par compensation avec l'intégralité de son prêt d'actionnaire (26,4 ME hors intérêts) et, le cas échéant, par apport en numéraire au-delà du montant de ce dernier. L'apport en trésorerie pour Groupe Flo serait compris entre 11,9 ME et 12,5 ME si l'on retire la compensation. La réduction drastique du nominal permet d'améliorer mécaniquement le ratio de fonds propres rapporté au capital social, mais offre aussi une marge de manoeuvre supérieure pour fixer le prix de la levée de fonds, qui ne saurait être inférieur au nominal alors que le titre ne cote plus que 0,80 euro.

 
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