Rémy Cointreau émet 275 ME d'OCEANE

Rémy Cointreau émet 275 ME d'OCEANE

Rémy Cointreau logo spiritueux alcool

Boursier.com, publié le mercredi 31 août 2016 à 08h02

Rémy Cointreau démarre aujourd'hui le placement de 275 millions d'euros d'obligations convertibles de type OCEANE (obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes) auprès d'investisseurs professionnels. Les OCEANE, qui auront une échéance 2026, permettront de rembourser l'emprunt obligataire de 205 ME émis en 2010 et arrivant à échéance en décembre. Le solde servira aux besoins généraux de la société. Leur valeur nominale unitaire fera ressortir une prime d'émission comprise entre 35% et 45% par rapport au cours de référence retenu pour l'action, qui est une moyenne des cours récents. Les convertibles porteront un taux nominal annuel compris entre 0 et 0,25%. Elles seront émises au pair et pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé, comme il est d'usage dans ce type d'émission. Sur la base d'un cours de référence indicatif de 112,56 euros, la dilution atteindrait 5% pour les actionnaires. Les OCEANE feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur l'Open Market (Freiverkehr) de la bourse de Francfort.

L'émission est orchestrée par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et HSBC en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livre associés.

 
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