Rexel sur le marché obligataire

Rexel sur le marché obligataire©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 04 mai 2016 à 10h42

Rexel a l'intention d'émettre des obligations seniors non assorties de sûretés, remboursables en 2023, pour un montant de 500 millions d'euros. Elles pourront faire l'objet d'un remboursement au gré de la société à partir de juin 2019. Les obligations auront un rang identique au contrat de crédit senior et aux autres obligations seniors non assorties de sûreté émises par la société. Le produit servira au remboursement de tout ou partie des obligations émises en avril 2013, remboursables en juin 2020.

Le placement a été confié à BNP Paribas, Barclays et ING, en qualité de coordinateurs globaux associés et de teneurs de livres principaux associés. BayernLB, CIC, Société Générale et Wells Fargo seront teneurs de livres associés tandis que Bank of America Merrill Lynch, Natixis et Standard Chartered seront co-chefs de file.

 
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