Scor : place des titres subordonnés pour 600 ME

Scor : place des titres subordonnés pour 600 ME©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 02 décembre 2015 à 17h56

Scor a placé des titres subordonnés à durée déterminée sur le marché de l'euro pour un montant de 600 ME. Scor envisage, sous réserve de l'évolution des conditions de marché et de l'approbation préalable des autorités réglementaires, d'utiliser les fonds provenant de l'émission pour rembourser la ligne de CHF 650 millions de titres subordonnés à durée indéterminée remboursables en août 2016 (au taux fixe initial de 5,375% puis variable). Ces fonds pourront également être utilisés pour le financement des besoins généraux.

Le taux d'intérêt a été fixé à 3% (jusqu'au 8 juin 2026) et sera révisé tous les 10 ans au taux mid-swap EUR à 10 ans +3,25%.

Le règlement-livraison des titres est attendu pour le 7 décembre 2015. Les fonds provenant des émissions devraient entrer dans la constitution de la marge de solvabilité de Scor en application des règles et standards réglementaires applicables, et comme crédit en capital dans les modèles d'évaluation des agences de notation.

 
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