Seb sur le marché obligataire

Seb sur le marché obligataire©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 15 novembre 2016 à 08h18

Seb va émettre 150 millions d'euros d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions existantes (ORNAE) à échéance novembre 2021, pour refinancer partiellement l'acquisition du groupe allemand WMF, réalisée en mai dernier. Le groupe profite de conditions qui sont encore favorables pour améliorer le profil de sa dette.

Les obligations ne porteront pas intérêt et seront émises à un prix d'émission compris entre 100,75% et 103,50% du pair, correspondant à un taux de rendement actuariel brut compris entre -0,69% et - 0,15%. Leur valeur nominale fera ressortir une prime d'échange comprise entre 40% et 45% par rapport au cours de référence de l'action qui sera retenu. La fixation des modalités définitives de l'émission est attendue aujourd'hui et le règlement-livraison est prévu le 17 novembre 2016. Les ORNAE seront cotées sur le Marché Libre à Paris.

 
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