SES : exerce son option pour acquérir 100% d'O3b

SES : exerce son option pour acquérir 100% d'O3b©Boursier.com

Boursier.com, publié le lundi 04 juillet 2016 à 10h44

SES a annoncé qu'au 1er juillet, ayant reçu les approbations nécessaires, la compagnie avait exercé son option et offert d'acquérir le reste des actions et warrants O3b Networks. Les autres actionnaires ont accepté l'offre de SES. La finalisation de la transaction est attendue au 1er août 2016.

SES payera 730 M$ pour renforcer directement sa participation au sein d'O3b de 49,1% à 100%, utilisant les produits de sa récente levée de fonds. A la finalisation, SES consolidera 1,2 Md$ de dette nette d'O3b et, après finalisation, refinancera une partie significative des facilités de dette les plus coûteuses, utilisant les produits sécurisés lors de la récente émission obligataire hybride et les produits restants de la levée de fonds. Cela réduira significativement le coût moyen de la dette d'O3b (de 9,5%), alors que le coût actuel moyen de financement de SES est d'environ 4%.

SES s'attend à générer 53 ME de synergies annuelles - commerciales, opérationnelles, de développement produit et financières - en 2017, qui seraient portées à 106 ME annuels d'ici 2021.

 
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