SES-imagotag : va émettre 6% de capital pour financer l'acquisition de Pervasive Displays

SES-imagotag : va émettre 6% de capital pour financer l'acquisition de Pervasive Displays©Boursier.com

Boursier.com, publié le vendredi 17 février 2017 à 21h18

Dans le cadre du projet d'acquisition par SES-imagotag de la société taiwanaise Pervasive Displays Inc. annoncé le 12 septembre 2016 et le 3 octobre 2016, le conseil d'administration de SES, a décidé de l'émission de 790.684 actions ordinaires nouvelles de SES en rémunération de l'apport en nature portant sur 15.035.747 actions de la société Pervasive Displays, représentant 100% de son capital et de ses droits de vote.

Ces apports s'inscrivent dans le cadre de l'acquisition par SES de 100% de Pervasive Displays, conformément au protocole d'accord conclu entre SES et les actionnaires de Pervasive Displays le 28 septembre 2016. SES et les actionnaires de Pervasive Displays ont conclu un traité d'apport, le 18 octobre 2016, fixant les conditions et modalités des apports à 15.035.747 actions de Pervasive Displays, en contrepartie de l'émission par SES de 790.684 actions ordinaires nouvelles de SES d'une valeur nominale de 2 euros chacune, entièrement assimilables aux actions SES existantes. L'émission sera complétée du versement à la date de réalisation des Apports d'une soulte en espèces de 3.276.930 euros. Le cas échéant, en fonction des performances de croissance et de rentabilité de Pervasive Displays au cours de l'exercice 2017, un complément de prix en numéraire sera versé par SES aux apporteurs Pervasive Displays à titre de soulte complémentaire dans la limite d'un montant maximum de 12 millions d'euros.

Les nouvelles actions SES feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations d'Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les actions SES existantes (code ISIN FR0010282822).

Le montant de l'augmentation de capital de SES qui en résulterait est de 1.581.368 euros, ce qui porterait ainsi le capital social de SES à 25.488.940 euros, divisé en 12.744.470 actions ordinaires.

La différence entre la valeur d'apport rémunérée en actions nouvelles de la société résultant de l'émission des nouvelles Actions SES, à savoir, un montant de 15.418.632 euros, sera comptabilisée dans les états financiers de SES en tant que prime d'apport.

A l'issue de l'Apport, les actions nouvelles émises en rémunération de cet apport représenteront 6,14% du capital de SES après l'opération.

 
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