SES va finalement racheter 100% d'O3b, via une augmentation de capital

SES va finalement racheter 100% d'O3b, via une augmentation de capital©Boursier.com

Boursier.com, publié le vendredi 27 mai 2016 à 08h40

SES va lancer une augmentation de capital pour financer le rachat d'O3b, après avoir annoncé son renforcement de 49,1% à 50,5% du tour de table, ce qui lui confère le contrôle. L'opérateur luxembourgeois a en effet décidé d'exercer immédiatement l'option qui lui permet de passer de 50,5 à 100% du capital, pour un montant de 710 millions de dollars. Une opération qui supprime de facto les velléités d'entrée en bourse du conseil d'O3b. SES estimes que la transaction sera finalisée au second semestre, rappelle qu'il ne prévoit pas de modification dans le management de sa future filiale. La dette de 1,2 Md$ contractée par O3b sera consolidée dans les comptes de SES. Comme son coût moyen est de 9,5%, l'acquéreur estime que les synergies pour la réduire seront importantes.

Pour financer la transaction, SES va émettre 39.857.600 FDR au profit d'investisseurs institutionnels, chacun représentatif d'une action de classe A. Ce placement fait partie d'une augmentation de capital qui passera également par l'émission de 19.928.800 actions de classe B. Le groupe a prévu d'utiliser 730 M$ du produit d'augmentation de capital pour honorer la transaction et 300 M$ pour désendetter O3b.

 
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