Soitec : résultat de la procédure de désintéressement des porteurs d'OCEANE 2018

Soitec : résultat de la procédure de désintéressement des porteurs d'OCEANE 2018

Soitec

Boursier.com, publié le jeudi 12 mai 2016 à 17h58

A l'issue de la procédure de construction d'un livre d'ordres inversé mise en place les 3 mai et 4 mai 2016, Soitec, par l'intermédiaire de BNP Paribas et Natixis en qualité de Dealer Managers, a recueilli des intérêts vendeurs irrévocables portant sur 22.073.131 obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes émises par la société le 18 septembre 2013 et venant à échéance le 18 septembre 2018 représentant environ 55,18 % du nombre d'OCEANEs 2018 initialement émises, au prix de 2,45 Euros par OCEANE 2018 coupon couru inclus.

La société, afin d'assurer un traitement équitable de tous les porteurs d'OCEANEs 2018, a mis en oeuvre en France sur le marché réglementé d'Euronext à Paris une procédure de désintéressement pendant une période de cinq jours de bourse consécutifs, soit entre le 5 mai 2016 et le 11 mai 2016 inclus, à un prix unitaire identique à celui fixé dans le cadre du reverse bookbuilding, soit 2,45 euros coupon couru inclus par OCEANE 2018.

A l'issue de cette procédure de désintéressement clôturée le 11 mai 2016, 2.905.123 OCEANEs 2018, représentant environ 7,26% du nombre d'OCEANEs 2018 initialement émises, ont été apportées au prix unitaire de 2,45 euros coupon couru inclus par OCEANE 2018, soit un montant total de 7,1 ME.

Le règlement-livraison des OCEANEs 2018 rachetées, tant dans le cadre de cette procédure de désintéressement que de celui du reverse bookbuilding, interviendra le jour du règlement-livraison de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant compris entre 53,5 et 103,5 ME dont le principe a été annoncé dans un communiqué diffusé le 10 février 2016 puis approuvé par l'assemblée générale des actionnaires des 11 et 29 avril 2016.

Sur la base du calendrier indicatif de l'Augmentation de Capital, le règlement-livraison de l'Augmentation de Capital et des OCEANEs 2018 rachetées devrait avoir lieu le 8 juin 2016. En cas de non-réalisation de l'Augmentation de Capital, aucune des OCEANEs 2018 présentée à la Société, tant dans le cadre du reverse bookbuilding que de la procédure de désintéressement, ne sera rachetée et les ordres seront rétroactivement annulés.

Le nombre total d'OCEANEs 2018 rachetées par la société, tant dans le cadre de cette procédure de désintéressement que de celui du reverse bookbuilding, s'élève à 24.978.254 OCEANEs 2018, représentant environ 62,45% du nombre d'OCEANE 2018 initialement émises, au prix de 2,45 Euros chacune coupon couru inclus, soit un montant total de 61.1 ME.

En conséquence, le nombre d'OCEANEs restant en circulation à l'issue du règlement-livraison des OCEANEs 2018 rachetées dans le cadre du reverse bookbuilding et de la procédure de désintéressement, s'élèvera à 15.018.096 OCEANEs 2018, soit environ 37,55% du nombre d'OCEANEs 2018 initialement émises.

Les opérations de désintéressement ont été réalisées par l'intermédiaire de BNP Paribas Securities Services.

Le rachat des OCEANEs 2018 effectué dans le cadre du reverse bookbuilding a été dirigé par BNP Paribas et Natixis en qualité de Dealer Managers. Lazard intervient comme conseil financier de la Société.

Les OCEANEs 2018 ainsi rachetées, tant dans le cadre du reverse bookbuilding que de celui de la procédure de désintéressement, seront annulées selon les termes du contrat d'émission et conformément à la loi.

A l'issue du règlement-livraison de l'Augmentation de Capital et des OCEANEs 2018 rachetées, la Société se réserve la possibilité de continuer à racheter des OCEANEs 2018, en bourse ou hors bourse, et/ou d'exercer, le cas échéant, le droit de demander, à son gré, le remboursement anticipé des OCEANEs 2018 dans les conditions prévues par le contrat d'émission.

 
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