Solocal : le Plan soutenu par des créanciers représentant 43% de la dette

Solocal : le Plan soutenu par des créanciers représentant 43% de la dette©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 05 octobre 2016 à 08h15

SoLocal fait un point sur le soutien des créanciers au plan de restructuration et chiffre ce matin à "environ 43% de la dette de SoLocal Group" le soutien apporté par ceux approuvant à ce jour le plan, soit 4 créanciers : des fonds gérés ou conseillés par Paulson & Co., Inc., Monarch Alternative Capital (Europe) Ltd, Farallon Capital Europe LLP et Amber Capital UK Holdings Ltd.

Ces créanciers se sont engagés à voter favorablement lors du vote par les créanciers à intervenir dans tout juste une semaine, le 12 octobre. SoLocal a besoin d'atteindre l'approbation des 2/3 des créanciers pour présenter ensuite le plan en Assemblée Générale une semaine plus tard le 19 octobre.

Les créanciers concernés ont notamment accepté la substitution proposée par la Société d'actions gratuites aux bons de souscription d'actions avec un prix d'exercice de 1,50 Euro qui étaient prévus initialement.

Par ailleurs, les créanciers parties à l'accord ont accepté, sous condition résolutoire de l'adoption du projet de restructuration financière, de renoncer à déclarer l'exigibilité anticipée de la dette financière de SoLocal Group, au titre du non-respect de covenant de levier financier au 30 juin 2016 et le cas échéant au 30 septembre 2016.

Concernant la représentation au Conseil, SoLocal rappelle que le nombre de représentants des principaux créanciers irait de deux membres sur treize en cas de souscription en espèces de l'Emission avec DPS pour un montant supérieur à 300 ME (soit 75% de son montant), à cinq membres sur treize en cas de souscription en espèces de l'Emission avec DPS pour un montant inférieur à 100 ME (soit 25% de son montant, les créanciers détenant alors ensemble entre 68% et 86% du capital postrestructuration financière.

 
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