Theraclion : lance une augmentation de capital de 9,6 ME à 5,98 E l'action

Theraclion : lance une augmentation de capital de 9,6 ME à 5,98 E l'action©Boursier.com

Boursier.com, publié le dimanche 24 juillet 2016 à 11h02

Theraclion lance une augmentation de capital avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription (DPS). Elle est destinée à lever 9,63 millions d'euros, susceptible d'être portée à 11,07 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. "Après un 1er semestre 2016 très dynamique avec la signature de 5 accords commerciaux, le maillage presque complet de l'Allemagne avec des centres d'échothérapie et un premier centre de référence en Asie au Queen Mary Hospital à Hong Kong, cette augmentation de capital nous permettra de poursuivre la mise en oeuvre de notre stratégie de déploiement international", explique David Caumartin, Directeur Général de Theraclion.

Cette opération permettra notamment à la Société de renforcer sa structure financière, de financer ses dépenses courantes (insuffisance du besoin de fonds de roulement estimée à 3,2 ME) et d'obtenir des moyens supplémentaires pour financer ses opérations. Au 30 juin 2016, la trésorerie et les équivalents de trésorerie du Groupe s'élèvent en effet à 2 ME alors que le Groupe estime sa consommation de trésorerie sur les 12 prochains mois à 4,8 ME, soit une moyenne mensuelle de 0,4 ME. Il en résulte un besoin en fonds de roulement de 3,2 ME jusqu'à fin juillet 2017.

Theraclion prévoit de lever 9,63 ME bruts lors de la présente opération, soit environ 9,17 ME nets. La trésorerie sera alors assurée pour les 12 prochains mois, soit jusqu'à fin juillet 2017.

Modalités de la levée de fonds

Theraclion émettra 1.610.257 actions nouvelles au prix de 5,98 euros par action, pouvant être porté à 1.851.795 actions, en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Le produit brut estimé de l'émission est de 9,63 euros, pouvant être porté à 11,07 euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

Chaque actionnaire, en France et à l'étranger, recevra 1 DPS pour chaque action détenue à l'issue de la séance de bourse du 25 juillet 2016. Les titulaires de DPS pourront soit les exercer soit les céder, en totalité ou en partie. 3 DPS permettront de souscrire à 1 action nouvelle (souscription à titre irréductible) au prix de 5,98 euros par action nouvelle.

Les actionnaires auront également la possibilité de souscrire des actions nouvelles à titre réductible. Les actions nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux actionnaires ayant souscrit à titre réductible sous réserve de réduction.

Sur la base du cours de clôture du 18 juillet 2016 (7,59 euros), le prix de souscription de 5,98 euros fait ressortir une décote faciale de 21,2%. La valeur théorique du DPS est d'environ 0,4 euro.

La période de souscription sera ouverte du 26 juillet au 5 août inclus. Pendant la période de souscription, les droits préférentiels de souscription seront cotés et négociables sur Alternext Paris (ISIN : FR0013188679). Cette offre sera ouverte au public en France uniquement. Le règlement-livraison est prévu le 22 août 2016 et les actions nouvelles seront admises aux négociations sur Alternext Paris le 23 août 2016. Les actions nouvelles seront immédiatement assimilables aux actions existantes et seront cotées sur la même ligne de cotation que les actions existantes sur Alternext Paris.

 
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