Thermocompact : signe une accord avec Edify en vue d'un changement de contrôle

Thermocompact : signe une accord avec Edify en vue d'un changement de contrôle©Boursier.com

Boursier.com, publié le vendredi 21 juillet 2017 à 21h26

La société Thermocompact a conclu un protocole d'accord, sous condition suspensive, ayant pour objet l'acquisition par la société Edify de la totalité du capital de sa holding de contrôle Thermo Technologies, détenant 84,5% du capital et 91,3% des droits de vote de Thermocompact.

Les dirigeants-actionnaires actuels du groupe réinvestiront aux côtés d'Edify.

La société Edify entend accompagner le groupe Thermocompact dans sa stratégie de développement, illustrée, en début d'année, par l'acquisition du spécialiste français du traitement thermique sous vide des outillages et des pièces industriels, TSDM.

La prise de contrôle de Thermo Technologies devrait être effective en septembre, si la condition suspensive est levée selon le calendrier prévu. Elle serait suivie d'une offre publique d'achat, assortie, le cas échéant, d'un retrait obligatoire, déposée par Thermo Technologies, portant sur les titres des actionnaires minoritaires de Thermocompact.

Transaction à 45,2 euros

Le prix de la transaction envisagée valorise le titre Thermocompact 46,8 euros avant détachement du dividende et 45,2 euros après détachement du dividende.

La valeur de 45,2 euros par titre Thermocompact après détachement et paiement du dividende serait retenue comme le prix de l'offre publique d'achat, sous réserve de l'attestation d'équité de l'expert indépendant et de l'avis de conformité de l'Autorité des Marchés Financiers.

Porte de sortie des minoritaires

L'offre ainsi proposée permettrait aux actionnaires de Thermocompact de céder leurs actions à des conditions financières équivalentes à celles des détenteurs de Thermo Technologies.

Il est précisé que les actionnaires de Thermo Technologies présents directement au capital de Thermocompact, à hauteur de 4,1%, se sont d'ores et déjà engagés à apporter leurs propres titres à l'offre.

 
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