Total : le placement obligataire synthétique est bouclé

Total : le placement obligataire synthétique est bouclé©Boursier.com

Boursier.com, publié le jeudi 26 novembre 2015 à 06h39

Total a placé 1,2 milliard de dollars d'obligations, conformément à l'annonce qui avait été faite la veille. Il s'agit d'un placement "synthétique", combinant l'émission d'obligations convertibles, remboursables en numéraire et l'achat d'options d'achat remboursables en numéraire en vue de couvrir l'exposition de Total en cas d'exercice des droits de conversion attachés aux obligations. En conséquence, le capital ne sera pas dilué. Le recours à cette méthode a permis d'obtenir des conditions de financement plus intéressantes que celles d'une émission obligataire classique.

En effet, les obligations, de maturité 2 décembre 2022, seront émises au pair et porteront un coupon de 0,50% et un prix de conversion incluant une prime de 20% par rapport au prix de référence de l'action. Le fonds couvriront les besoins de financement généraux du groupe.

 
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