TxCell : une ligne optionnelle de financement en fonds propres PACEO

TxCell : une ligne optionnelle de financement en fonds propres PACEO©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 23 décembre 2015 à 09h11

TxCell annonce la mise en place d'une ligne optionnelle de financement en fonds propres (PACEO) avec la Société Générale par émission de 1.150.000 bons de souscription d'actions. Dans le cadre de ce PACEO, Société Générale s'est engagée à souscrire, au cours d'une période de 24 mois, sur demande de TxCell, un nombre maximum de 1.150.000 actions nouvelles (soit 8,92% du capital actuel) sur exercice des bons de souscription d'actions à souscrire par Société Générale.

TxCell n'a aucune obligation de tirage et ne fera appel à cette ligne de financement que si les conditions de marché le justifient. Dans l'hypothèse d'une utilisation de la ligne en totalité, un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation passer à 0,92% du capital sur une base non diluée et 0,83% sur une base diluée.

Pour chaque tranche, le prix d'émission fera ressortir une décote maximale de 5% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des trois séances de bourse précédant sa fixation. Cette décote permet à Société Générale, qui n'a pas vocation à rester au capital de la Société, de garantir la souscription des actions en dépit de la volatilité des marchés financiers.

 
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