Vinci place 450 M$ d'obligations convertibles

Vinci place 450 M$ d'obligations convertibles©Boursier.com

Boursier.com, publié le jeudi 09 février 2017 à 08h02

Vinci s'attaque au marché obligataire en dollars en lançant l'émission de 450 millions de dollars d'obligations convertibles synthétiques remboursables en numéraire en 2022. Elles porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 0,125% et 0,625% et afficheront une valeur nominale de 200.000 dollars pièce. Le prix de conversion initial fera ressortir une prime de conversion comprise entre 20% et 25% par rapport au prix de référence. Le produit de l'opération servira à financer les besoins généraux de la société.

BNP Paribas, Crédit Agricole, Natixis et Société Générale ont été mandatées pour mener à bien l'opération. Vinci a l'intention de demander l'admission des obligations aux négociations sur le marché libre d'Euronext Paris et sur le marché libre de la Bourse de Francfort...

 
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