Vivendi : a placé 1,5 MdE d'obligations

Vivendi : a placé 1,5 MdE d'obligations©Boursier.com

Boursier.com, publié le jeudi 19 mai 2016 à 19h50

Vivendi a procédé avec succès au placement d'un emprunt obligataire de 1,5 milliard d'euros, constitué de 2 tranches d'une durée respective de 5 ans et 10 ans. La première tranche d'un montant de 1 milliard d'euros est assortie d'un coupon de 0,75% et émise à un prix de 99,396% du nominal, offrant un rendement de 0,874%. La deuxième tranche d'un montant de 500 millions d'euros est assortie d'un coupon de 1,875% et émise à un prix de 99,684% du nominal, offrant un rendement de 1,91%.

Dans un environnement de marché particulièrement favorable, cette opération a été sursouscrite 3,5 fois. Elle a pour objectif essentiel de refinancer dans de très bonnes conditions l'obligation de 500 ME qui arrivera à maturité le 1er décembre 2016, et l'obligation de 750 ME, dont l'échéance est le 31 mars 2017. Cet emprunt permet à Vivendi d'allonger la durée moyenne de sa dette obligataire à 3,9 ans (contre 1,7 an précédemment). Le placement a été réalisé auprès d'investisseurs institutionnels.

 
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