Voltalia annonce le prix et la parité d'exercice des bons de souscription d'actions

Voltalia annonce le prix et la parité d'exercice des bons de souscription d'actions©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 25 octobre 2016 à 06h38

Voltalia, acteur international des énergies renouvelables, annonce aujourd'hui le prix d'exercice, la parité d'exercice des bons de souscription d'actions et le nombre maximal d'actions nouvelles susceptibles d'être émises sur exercice des BSA dans le cadre de son augmentation de capital d'un montant d'environ 170 millions d'euros.

Modalités définitives des BSA

Le 25 octobre 2016, chaque actionnaire recevra un BSA pour chaque action détenue après la clôture de la séance de bourse du 24 octobre 2016. 15 BSA donneront le droit de souscrire du 25 octobre 2016 au 31 octobre 2016 (inclus) à 13 Actions Nouvelles de Voltalia d'une valeur nominale de 5,70 euros à un prix de 7,46 euros, soit une prime d'émission égale à 1,76 euro par Action Nouvelle.
Sur la base du cours de clôture de l'action Voltalia le 13 octobre 2016 (la veille du visa de l'Autorité des marchés financiers sur le prospectus) sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, soit 9,29 euros, le prix d'exercice d'un BSA a été fixé à 7,46 euros, faisant apparaître une décote faciale de 19,7%.

Sur la base du cours de clôture de l'action Voltalia le 24 octobre 2016, soit 9,98 euros, celle-ci s'élève à 25,3% et le cours théorique d'un BSA s'élève à 1,170 euro.

Sur la base de cette parité d'exercice des BSA et d'un prix d'exercice des BSA de 7,46 euros, le produit brut maximal de l'augmentation de capital s'élève à environ 169.518.130,60 euros.

Les BSA seront négociés sur le marché réglementé d'Euronext à Paris du 25 octobre 2016 au 31 octobre 2016. Afin de permettre aux investisseurs et au marché d'intégrer ces caractéristiques, la Société a demandé à Euronext Paris de suspendre temporairement la négociation de ses actions : les actions et les BSA seront donc négociés simultanément le 25 octobre 2016 à partir de 10h00 (heure de Paris). Les BSA non exercés à l'issue de la période d'exercice seront rachetés par la Société et les Actions Nouvelles à émettre sur exercice desdits BSA seront reclassées par les chefs de file et teneurs de livre associés dans le cadre d'une offre comprenant une offre à prix ouvert du 17 octobre au 3 novembre 2016 (inclus) à 17h30 (heure de Paris) pour les ordres au guichet et à 20 heures (heure de Paris) pour les ordres par internet et un placement global ouvert du 17 octobre au 4 novembre 2016 à midi (heure de Paris) (inclus).

Les Actions Nouvelles seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Compartiment B). Les Actions Nouvelles émises sur exercice des BSA porteront jouissance courante. Elles seront de même catégorie et seront assimilées dès leur émission aux actions Voltalia existantes.

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles émises sur exercice des BSA interviendra le 8 novembre 2016.

 
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