Voltalia : une ligne de financement en fonds propres

Voltalia : une ligne de financement en fonds propres©Boursier.com

Boursier.com, publié le vendredi 23 octobre 2015 à 08h58

Voltalia met en place une ligne de financement en fonds propres avec l'objectif d'augmenter la liquidité du titre grâce à un élargissement du flottant.

Voltalia avait déjà franchi une première étape dans la poursuite de cet objectif en réalisant avec succès, en janvier 2015, une opération de placement privé lui ayant notamment permis d'accroître la part du flottant à près de 15% du capital de Voltalia.

Dans le cadre du dispositif annoncé ce jour, la société a émis un total de 1.000.000 de bons donnant droit à la souscription d'un même nombre d'actions au profit de Kepler Cheuvreux qui, sous réserve que les conditions définies par les parties soient réunies, s'est engagée à les exercer au cours des 36 prochains mois, dont 250.000 bons au moins durant les 12 premiers mois.

Parmi ces conditions figure une limite quant au nombre d'actions nouvelles à émettre dans le cadre d'un exercice de
bons.

L'exercice de la totalité des bons de souscription d'actions donnerait lieu à l'émission d'un nombre total de 1.000.000 actions nouvelles, représentant, sur la base du cours de ce jour, un montant total de 10 ME dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette ligne de financement en fonds propres.

Le flottant pourrait ainsi passer de 14,7% à 17,8% du capital de la société. Dans ce cadre, à titre indicatif, un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation passer à 0,963% du capital.

Le prix d'émission des actions nouvelles correspondra à la moyenne des cours pondérés par les volumes des deux séances de bourse précédant la date d'exercice des bons de souscription d'action, diminuée d'une décote de 5%. Cette décote permet à Kepler Cheuvreux, qui n'a pas vocation à rester au capital de la société, d'intervenir en tant qu'intermédiaire financier et garant dans le cadre d'un engagement de prise ferme.

Voltalia rappelle qu'elle dispose d'une situation financière solide avec une trésorerie de 75 millions d'euros au 30 juin 2015.

 
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