Wedia : augmentation de capital avec DPS de 2,14 millions d'euros

Wedia : augmentation de capital avec DPS de 2,14 millions d'euros

bourse

Boursier.com, publié le mardi 20 juin 2017 à 10h26

Wedia lance une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'un montant maximum de 2,14 millions d'euros. 171.240 actions seront émises au prix unitaire de 12,50 euros. Les propriétaires des 684.961 actions anciennes ou les cessionnaires du DPS attaché auxdites actions, auront sur les 171.240 actions nouvelles à émettre, un droit de souscription à titre irréductible qui s'exercera à raison de 4 DPS pour 1 action nouvelle.

A titre indicatif, sur la base du cours de clôture de l'action Wedia le 19 juin 2017, soit 13,47 euros, le prix d'émission des actions nouvelles de 12,50 euros fait apparaître une décote de 7,2%. Sur la base du cours de clôture de l'action le 19 Juin 2017 et des modalités retenues de l'opération, la valeur théorique d'un DPS ressort à 0,19 euro. La valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 13,28 euros et le prix d'émission des actions nouvelles fait apparaître une décote de 5,9% par rapport à la valeur théorique de l'action ex droit.

Le groupe a reçu des engagements de souscription provenant d'investisseurs institutionnels, pour un montant maximum de 1,65 ME, soit 132.000 actions, représentant 77% du montant de l'opération à ce jour.

Cette opération vise à renforcer les ressources financières de la société afin de lui permettre de devenir un acteur de référence du MRM (Marketing Ressource Management) dans le monde.

 
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