Wendel : fusion entre AlliedBarton Security Services et Universal Services of America

Wendel : fusion entre AlliedBarton Security Services et Universal Services of America

Le logo de Wendel

Boursier.com, publié le mardi 03 mai 2016 à 09h04

Wendel annonce qu'AlliedBarton Security Services a décidé de fusionner avec Universal Services of America, créant ainsi le leader de la sécurité en Amérique du Nord. La société fusionnée, qui s`appellera AlliedUniversal à l`issue de la transaction, fournira à ses clients des services locaux et nationaux avec des solutions technologiques de pointe et environ 140.000 officiers de sécurité qualifiés. Elle devrait générer un chiffre d`affaires annuel total d'environ 4,5 milliards de dollars et un EBITDA ajusté pro forma d`environ 440 M$ incluant environ 100 M$ de synergies. . La finalisation de cette opération devrait avoir lieu au cours du 3ème trimestre 2016 après l`obtention des autorisations nécessaires.

À l`issue de la transaction, en échange de ses parts dans le capital d`AlliedBarton Security Services, Wendel détiendra environ 33% du capital d`AlliedUniversal et recevra environ 387 millions de dollars en numéraire. Warburg Pincus et Partners Group détiendront respectivement environ 33% et 17% du capital. Par ailleurs, AlliedUniversal mettra en place une ligne de financement additionnelle, le ratio d'endettement de la société fusionnée s`élèvera ainsi à environ 6,25 fois l'EBITDA ajusté pro forma (synergies comprises).

 
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