Züblin Immobilière France : renforce ses fonds propres et se réorganise

Züblin Immobilière France : renforce ses fonds propres et se réorganise

monnaie, euro

Boursier.com, publié le vendredi 31 juillet 2015 à 18h51

Züblin Immobilière France renforce ses fonds propres et quasi-fonds propres ainsi que ses moyens de gestion. La société refinance sa dette bancaire. Le fonds Real Estate Opportunities Fund I,ce affilié à TwentyTwo Real Estate et Massena Partners, devient le premier actionnaire. Par ailleurs, la gouvernance du groupe évolue.

Renforcement des fonds propres de 32,3 ME

Conformément à l'annonce effectuée le 12 juin, la société REOF Holding S.à.r.l (filiale de Real Estate Opportunities Fund I) et la société TwentyTwo Credit 1 S.à.r.l, ont souscrit, respectivement, à une augmentation de capital de Züblin Immobilière France de 11,5 millions d'euros et à emprunt obligataire convertible en actions Züblin Immobilière France de 20,8 ME qui leur étaient réservés. En outre, REOF Holding a également acquis la totalité des obligations remboursables en actions Züblin Immobilière France détenues par Lamesa Holding. REOF Holding détient désormais 50,1% du capital et des droits de vote de Züblin Immobilière France (sur une base non diluée). La transaction est sans impact sur le régime SIIC.

Nouveau financement hypothécaire de 132 ME

Par ailleurs, Züblin Immobilière France et sa filiale Züblin Immobilière Paris Ouest 1 ont conclu avec la banque Helaba un nouvel emprunt hypothécaire de 132 ME pour une durée de 5 ans. Les crédits bancaires consentis précédemment ont été intégralement remboursés ce jour.

Renforcement des moyens de gestion

La gestion des actifs immobiliers détenus par Züblin Immobilière France et sa filiale Züblin Immobilière Paris Ouest 1 a été confiée ce jour à Scaprim Asset Management, filiale du groupe Scaprim Services, opérateur immobilier Français du groupe TwentyTwo Real Estate, ayant par ailleurs agi en tant que conseil de Real Estate Opportunities Fund I sur la transaction.

Evolution de la gouvernance

Anne Genot, Muriel Aubry, Philippe Couturier, Daniel Rigny et Alexandre Gruca intègrent le Conseil d'administration en remplacement de Corinne Bourbon, Anna Samoletova, Vladislav Osipov, Iakov Tesis et Pierre Essig. Philippe Couturier a été nommé président du Conseil d'administration. Pierre Essig a été confirmé dans ses fonctions de directeur général, non administrateur.

 
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