Préouverture Paris : menace sur les 4.400 points

Préouverture Paris : menace sur les 4.400 points©Boursier.com

Boursier.com, publié le jeudi 03 novembre 2016 à 08h30

LA TENDANCE

L'issue de la réunion de la banque centrale américaine hier n'a pas étonné : après deux jours de débats, la Fed a laissé ses taux directeurs inchangés et a estimé que le scénario d'un relèvement en décembre s'était renforcé. Aujourd'hui à 13h00, la banque centrale britannique devrait également opter pour le statu quo. Entretemps, beaucoup de publications trimestrielles d'entreprises ont eu lieu. Facebook, AIG ou Qualcomm hier soir aux Etats-Unis et Société Générale, Veolia, ING, Crédit Suisse et Adidas ce matin en Europe, pour n'en citer que quelques-unes.

Le calendrier macroéconomique est bien garni aux Etats-Unis, à quelques jours d'un scrutin présidentiel qui rend nerveux les investisseurs. Les marchés devraient rester tendus, comme le montrent les indicateurs avancés en Europe ce matin. Paris pourrait perdre quelques points et se rapprocher du seuil des 4.400 points. Londres et Francfort sont également attendues dans le rouge.

WALL STREET

L'indice Dow Jones a inscrit mercredi une 5ème séance de baisse, et le Nasdaq une 6ème, alors que la Fed a maintenu le statu quo sur ses taux directeurs, et que le cours du pétrole a plongé de près de 3%. Les incertitudes croissantes sur l'issue de l'élection présidentielle américaine, qui s'annonce plus serrée que prévu, ont rendu les investisseurs nerveux, et ont pesé sur le cours du dollar.
L'indice Dow Jones a reculé de 0,43% à 17.959 points mercredi à la clôture, tandis que l'indice large S&P 500 a perdu 0,65% à 2.098 points et que le Nasdaq Composite a fléchi de 0,93% à 5.105 points. Les principaux indices américains sont désormais revenus à leur plus bas niveau depuis trois mois, en juillet dernier. En Europe, l'indice EuroStoxx 50 a perdu 1,4% mercredi à la clôture, succombant à la prudence généralisée à l'approche de l'élection américaine du 8 novembre.

ECO ET DEVISES

En Europe, les indices PMI des services & composite britanniques d'octobre (10h30) seront suivis du taux de chômage dans la zone euro en septembre (11h00) et de la décision de la Banque d'Angleterre sur ses taux (13h00). Aux Etats-Unis, le programme est dense avec l'étude Challenger concernant les destructions de postes (12h30), les inscriptions hebdomadaires au chômage (13h30), la productivité trimestrielle (13h30), l'indice Markit PMI des services (14h45), les commandes industrielles (15h00) et l'ISM des services (15h00).

La parité euro / dollar atteint 1,1116 ce matin. Le baril de Brent se négocie 47,38$ et le WTI 46,33$ pour l'échéance de janvier. L'once d'or se traite 1.305$ (+0,7%).

VALEURS A SUIVRE

* Société Générale : la banque a publié des bénéfices plutôt supérieurs aux attentes au 3ème trimestre, tout en hissant son ratio CET1 à 11,4%. Le directeur général Frédéric Oudéa a fait part de sa confiance dans les perspectives de son groupe et dans le succès de son plan de transformation.

* Veolia : le groupe ne parviendra pas à faire progresser ses revenus cette année. C'est le principal enseignement de la publication du chiffre d'affaires du groupe sur neuf mois. Les résultats s'apprécient mais la croissance organique peine à s'imposer, comme le craignaient certains analystes.

* Engie : le groupe va fermer comme prévu la centrale charbon d'Hazelwood en Australie, ainsi que la mine attenante. L'opération sera effective dès mars 2017. L'énergéticien cherche en parallèle preneur pour la centrale charbon de Loy Yang B et la centrale gaz de Kwinana, également en Australie.

* Hermès International : le sellier a réalisé un chiffre d'affaires de 1,257 MdE au cours du troisième trimestre 2016, en croissance organique de 8,8% et en progression de 10% en publié en glissement annuel. C'est un peu plus dynamique que ne le prévoyaient les analystes interrogés par Bloomberg (7% en moyenne en organique). Le groupe confirme son objectif de croissance des ventes à taux constant qui devrait être inférieure à 8% cette année, pour une rentabilité opérationnelle qui sera légèrement supérieure à celle de l'année 2015, grâce à l'impact favorable des couvertures de change.

* Arkema : le groupe de chimie a finalisé la cession de son activité Charbons Actifs et Agents de Filtration au groupe américain Calgon Carbon. La transaction est réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 145 ME (9,5 fois l'EBITDA). Avec un chiffre d'affaires d'environ 93 ME, cette activité emploie plus de 300 salariés.

* Sopra Steria : la SSII n'a pas, à ce stade, souffert des conséquences du Brexit, puisque sa croissance organique est restée positive outre-Manche durant l'été, selon le communiqué diffusé ce matin. En bourse, le titre est secoué depuis plusieurs semaines parce que les investisseurs considèrent la société informatique comme l'un des acteurs les plus exposés à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. La publication du jour devrait un peu les rassurer.

* Orpea : la société va dépasser son objectif de chiffre d'affaires 2016. Le groupe a annoncé ce matin en marge de la publication de ses revenus sur neuf mois que sa cible annuelle, soit 2,81 milliards d'euros (+17,5%) est finalement trop basse.

* Chiffre d'affaires / résultats : Bourbon, Bonduelle, Crédit Agricole Ile de France, Tivoly, Solutions30, Mauna Kea, Aurea, Viel, DLSI, Innate, DBV Technologies, ID Logistics, Cast...

* Analystes :
- Exane BNP Paribas relève Société Générale à l'achat en visant 40 euros.
- JP Morgan abaisse de surpondérer à neutre sa recommandation sur Total en réduisant de 46,50 à 45 euros son objectif de cours.
- AlphaValue passe d'accumuler à acheter sur Imerys en visant 79,60 euros contre 76,80 euros précédemment.
- Berenberg relève de 74 à 77 euros son objectif de cours sur Naturex (hier en séance).
- Portzamparc passe de "conserve" à "opinion suspendue" sur DBT.

* En bref :
- L'Autorité de la concurrence a autorisé sous réserve l'acquisition de l'Aéroport de Lyon par Vinci.
- Franck Terner devient comme prévu directeur général d'Air France KLM.
- Le fonds d'Engie investit dans Serviz et Opus One Solutions aux Etats-Unis.
- Cegedim a signé un protocole d'acquisition de Futuramedia Group.
- Nouveau contrat pour Riber en France.
- Crit rachète une société américaine.
- I.Ceram réalise la 1ère implantation humaine d'une céramique chargée en antibiotique.
- Axa finalise la cession des activités bancaires en Hongrie à OTP Bank.
- Mickael Brock prend la tête du conseil de surveillance de SuperSonic Imagine.
- Faiveley Transport a démarré des discussions avec un industriel pour lui céder son activité de freins frittés.
- Partouche met fin à son contentieux avec Oaktree.

 
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