Préouverture Paris : Trump déprime les technologiques américaines

Préouverture Paris : Trump déprime les technologiques américaines©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 15 novembre 2016 à 08h30

LA TENDANCE

Les marchés européens sont attendus en légère progression à l'ouverture, comme la veille, malgré un parcours encore mitigé des valeurs américaines hier soir, en particulier sur le compartiment technologique. Les financiers continuent à réaliser des arbitrages sectoriels en réaction à la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. En parallèle, c'est sur le marché obligataire que les lignes ont le plus tendance à bouger car la politique attendue du Républicain penche clairement vers un retour de l'inflation. Alors que les publications trimestrielles d'entreprises se font plus rares, la séance sera surtout marquée par une copieuse série d'indicateurs macroéconomiques des deux côtés de l'Atlantique. Une série qui n'a pas très bien commencé car la croissance allemande du 3ème trimestre a été annoncée plus faible que prévu. L'indice ZEW et le PIB de la zone euro (11h00) sont très attendus.

Le CAC40 est donné proche de l'équilibre à l'ouverture, avec un léger biais haussier.

WALL STREET

La Bourse américaine a commencé la semaine sur une note hésitante, les investisseurs continuant de s'ajuster au programme promis (mais pas encore détaillé) par Donald Trump pour faire accélérer la croissance économique aux Etats-Unis. Les secteurs financiers, industriels, de l'énergie et des matières premières, qui profiteraient d'une relance budgétaire, ont poursuivi leur progression. Les technologiques sont restées à la traîne, de peur de devenir les premières victimes d'un regain de protectionnisme sous la présidence Trump.

Lundi soir, l'indice Dow Jones est parvenu de justesse à inscrire un nouveau record historique, terminant en hausse de 0,11% à 18.869 points, tandis que l'indice large S&P 500 a fini stable (-0,01%) à 2.164 pts. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a reculé de 0,36% à 5.218 points. La semaine dernière, les trois indices avaient bondi respectivement de 5,3%, 3,8% et 3,8% après la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine. Pour le Dow Jones, il s'agissait de sa meilleure performance hebdomadaire depuis près de 5 ans, en décembre 2011.

ECO ET DEVISES

Vaste programme en Europe ce matin avec le PIB allemand du 3ème trimestre (08h00 : +0,2% publié contre +0,3% attendu), l'indice des prix à la consommation français d'octobre (8h45), l'indice des prix à consommation, des prix à la production et les ventes britanniques d'octobre (10h30), la balance commerciale de septembre en zone euro (11h00), le sondage ZEW allemand de novembre (11h00) et le PIB du 3ème trimestre en zone euro (11h00). Aux Etats-Unis, les ventes de détail (14h30), l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York (14h30), les prix à l'import et à l'export (14h30) et les stocks et ventes des entreprises (16h00) sont en vue.

La parité euro / dollar atteint 1,0748 ce matin. Le baril de Brent se négocie 45,15$ et le WTI 44,72$ pour l'échéance de janvier. L'once d'or se traite 1.224$ (+0,3%).

VALEURS A SUIVRE

* Société Générale : après plusieurs semaines de réflexion, l'administration fiscale aurait finalement tranché. Selon des informations publiées lundi soir par le site internet des 'Echos', Bercy a décidé de contester la déduction d'impôts dont a bénéficié la Société Générale, suite aux agissements frauduleux de son ex-trader Jérôme Kerviel. Il s'agit de récupérer tout ou partie des 2,2 MdsE de crédit d'impôts dont la banque a bénéficié entre 2009 et 2010.

* Total : le groupe va équiper 5.000 de ses stations-service en panneaux solaires, dont 800 en France, sur une période de 5 ans. L'investissement global nécessaire atteint 300 millions de dollars. Le groupe disposera à la fin du déploiement d'une puissance installée de 200 MW. Les panneaux photovoltaïques seront fournis par SunPower, la filiale californienne de Total.

* Airbus : la Malaysian Airlines veut commander des appareils modernes, a expliqué son CEO au micro de Bloomberg. Pour le moment, le coeur de la compagnie balance entre l'A330, l'A350 et le B787. Le contrat pourrait porter sur 25 gros porteurs, car le transporteur "manque de ces appareils", a indiqué Peter Bellew. Une décision devrait être prise dans le courant du second semestre 2017. A bon entendeur...

* Seb : le groupe va émettre 150 millions d'euros d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions existantes (ORNAE) à échéance novembre 2021, pour refinancer partiellement l'acquisition du groupe allemand WMF, réalisée en mai dernier. Il profite de conditions qui sont encore favorables pour améliorer le profil de sa dette.

* Vallourec : le groupe a finalisé l'acquisition d'une part majoritaire de la société chinoise Anhui Tianda Oil Pipe Company à hauteur de 50,61%, portant ainsi sa participation totale à 70,07%. Cette étape intervient concomitamment au lancement d'une offre publique d'achat obligatoire portant sur le reste des intérêts minoritaires. Le montant total des deux transactions se monte à près de 175 millions de dollars.

* Teleperformance : le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2016 s'élève à 910 ME, soit une progression à données comparables de +9,7%, en accélération par rapport au 1er semestre. Le groupe vise au moins 7% de croissance cette année et une marge opérationnelle courante supérieure ou égale à 10,3% à périmètre constant.

* Bolloré : les revenus du 3ème trimestre chutent de 10% (8% en données constantes) à 2,4 MdsE. Cette évolution résulte principalement du recul de 20% de l'activité logistique pétrolière consécutif à la baisse des volumes et des prix des produits pétroliers.

* Ipsos : le groupe a validé les modalités du projet de fusion entre Ipsos et LT Participations, sa maison-mère. Les assemblées générales extraordinaires des deux groupes se réuniront le 29 décembre prochain pour statuer sur la fusion.

* Chiffre d'affaires / résultats : Tour Eiffel, Touax, OL Groupe, Bastide, Blue Solutions, Groupe EPC, Financière de l'Odet, Heurtey Petrochem, Musée Grévin, H2O Innovation, Lacroix, Freelance.com, Electro Power Systems, Geci, UTI Group...

* Analystes :
- Barclays relève son objectif de cours sur Arkema à 103 euros, et fait du dossier l'un de ses titres préférés.
- Liberum réduit de 33,50 à 30 euros son objectif sur JCDecaux mais reste acheteur.
- Berenberg relève de 24,40 à 27 euros son objectif de cours sur Worldline, suivi à conserver.
- Macquarie passe de sousperformance à neutre sur ArcelorMittal, pour un objectif porté de 4,50 à 7 euros.
- Kepler Cheuvreux entre la Société Générale parmi ses valeurs favorites.
- Portzamparc passe de renforcer à acheter sur Teleperformance, en visant 99 euros.

* En bref :
- Global Bioenergies a terminé la construction de son démonstrateur industriel de Leuna.
- Deinove signe un partenariat avec Processium.
- Advenis investit en Allemagne.
- ASIT Biotech dévoile des avancées dans ses programmes.
- Transgene a présenté un poster sur des résultats précliniques de TG1050 au 'Liver Meeting 2016'.
- Erytech Pharma retire sa demande européenne d'AMM de Graspa.
- Du rififi chez les minoritaires de Solocal.
- Groupe Gorgé signe deux partenariats dans l'impression 3D.
- Amundi renforce son partenariat avec Tobam.
- Trafic d'octobre en hausse pour Groupe ADP.
- Yannick Assouad officiellement aux commandes de Latécoère.
- Esker retenu par le principal fournisseur de services de télécommunications de Malaisie.
- Crossject franchit les étapes préliminaires pour l'étude clinique de Zeneo Midazolam.
- Genfit débute un programme pédiatrique dans la maladie du foie NAFLD/NASH.
- Biophytis va présenter quatre posters liés à Sarconeos lors d'un congrès en décembre.
- Grégoire Bourdin sera le prochain directeur général d'HiPay.
- Prodways (Gorgé) lance une nouvelle gamme d'imprimantes 3D.
- Technip a baptisé un nouveau navire, le Deep Explorer.
- Neovacs a acquis la technologie de production de l'IFNalpha.

 
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