AccorHotels acquiert Mövenpick Hotels & Resorts

AccorHotels acquiert Mövenpick Hotels & Resorts
Accor hôtels

Boursier.com, publié le lundi 30 avril 2018 à 06h47

AccorHotels annonce un accord avec Mövenpick Holding et Kingdom Holding en vue de l'acquisition de la société Mövenpick Hotels & Resorts pour un montant de 560 millions de francs suisses (482 millions d'euros) en numéraire.

Ce montant implique un multiple d'EV/EBITDA de 14,9X l'EBITDA 2019 avant synergies (incluant les coûts d'acquisition), et moins de 10X l'EBITDA 2019 pro forma des synergies annualisées et du pipeline sécurisé de développement.

L'opération aura un impact relutif sur les résultats du Groupe dès la premièreannée.

Fondé en 1973 en Suisse, Mövenpick Hotels & Resorts est présent dans 27 pays avec 84 hôtels (plus de 20.000 chambres), et une implantation particulièrement forte en Europe et au Moyen-Orient. Mövenpick Hotels & Resorts prévoit par ailleurs l'ouverture de 42 hôtels supplémentaires d'ici 2021, soit près de 11.000 chambres, avec un fort développement au Moyen Orient, en Afrique et en Asie Pacifique.

Le Groupe, qui propose un savoir-faire haut de gamme sur les principaux services hôteliers, compte plus de 16.000 collaborateurs à travers le monde.

Sébastien Bazin, Président-directeur général de AccorHotels, a déclaré : "Avec l'acquisition de Mövenpick nous consolidons notre leadership sur le marché européen et accélérerons encore notre développement sur les marchés émergents, notamment au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique. La marque Mövenpick, combinaison parfaite entre modernité et authenticité, vient idéalement compléter notre portefeuille. Son héritage HelvéticoEuropéen s'accorde parfaitement avec AccorHotels. En intégrant le Groupe, elle va bénéficier de sa puissance, notamment en matière de distribution, de fidélisation et de développement. Cette opération illustre la stratégie que nous entendons mener avec l'ouverture du capital d'AccorInvest : saisir des opportunités tactiques pour renforcer nos positions, consolider nos leaderships et démultiplier notre croissance."

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