AccorHotels engage la cession d'une majorité du capital d'AccorInvest

AccorHotels engage la cession d'une majorité du capital d'AccorInvest
Accor hôtels

Boursier.com, publié le mardi 27 février 2018 à 18h09

AccorHotels annonce ce jour la signature d'accords avec un groupe d'investisseurs français et internationaux en vue de la cession d'une majorité du Capital d'AccorInvest.

Aux termes de ces accords, AccorHotels cèderait initialement 55% d'AccorInvest à un groupe d'investisseurs composé des fonds souverains Public Investment Fund (PIF) et GIC, des investisseurs institutionnels Crédit Agricole Assurances, Colony NorthStar et Amundi, et d'autres investisseurs. A la réalisation de l'opération, AccorHotels bénéficierait d'un apport de liquidités brut de 4,4 MdsE.

Sébastien Bazin, Président-directeur général de AccorHotels a déclaré : "Ces accords constituent une étape clé pour le Groupe. Après la filialisation d'AccorInvest l'été dernier, nous réunissons un tour de table composé d'investisseurs de premier plan, sur la base d'une valorisation qui reflète pleinement le leadership mondial et la qualité des actifs d'AccorInvest. Nous inscrivons également la relation entre AccorHotels et AccorInvest dans la durée. Ces éléments étaient essentiels pour faire de cette opération un succès pour tous : collaborateurs, partenaires et actionnaires actuels et futurs des deux entités. L'entrée de ces nouveaux investisseurs et la déconsolidation d'AccorInvest vont permettre à AccorHotels de disposer de marges de manoeuvre importantes pour poursuivre sa stratégie offensive de croissance et d'innovation et créer de la valeur pour ses actionnaires. De son côté, AccorInvest va bénéficier du soutien de nouveaux actionnaires puissants et d'une structure financière renforcée pour dérouler sa feuille de route et poursuivre une consolidation dynamique de son portefeuille d'actifs."

Les hôtels d'AccorInvest seront opérés par AccorHotels en contrats de très longue durée, soit 50 ans (incluant une option de renouvellement de 15 ans) pour les hôtels de Luxe et Haut de gamme, et 30 ans en moyenne (incluant une option de renouvellement de 10 ans) pour les hôtels des segments milieu de gamme et économique. Les termes du contrat de management négociés entre les parties sont en ligne avec les pratiques de marché. Avec près de 30.000 collaborateurs, et présent dans 27 pays, AccorInvest est le leader mondial de l'immobilier hôtelier, avec un parc de 891 hôtels. Ces établissements sont essentiellement implantés en Europe, sur les segments économique et milieu de gamme. 324 hôtels sont détenus en pleine propriété, 567 sont exploités au travers de contrats de location, à loyers fixes et variables. Au titre des accords, les investisseurs ont pris des engagements fermes de réaliser l'opération et AccorHotels leur a octroyé une exclusivité, dans l'attente de la consultation du comité central d'entreprise. Cette opération est également soumise à l'approbation de certaines autorités réglementaires et de la concurrence. Elle fera l'objet d'une consultation des actionnaires d'AccorHotels en Assemblée Générale. Cette opération devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2018, AccorInvest sera alors intégrée par mise en équivalence dans les comptes consolidés d'AccorHotels.

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