AdUx : lancera lundi son augmentation de capital de 5 ME

AdUx : lancera lundi son augmentation de capital de 5 ME
Zimmermann

Boursier.com, publié le vendredi 06 décembre 2019 à 15h59

Conformément à ses annonces, AdUx communique les modalités de son augmentation de capital avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription (DPS). Cette levée de fonds porte sur un montant maximum de 5.016.186 euros. Elle a été approuvée par l'autorité des marchés financiers (AMF), le 5 décembre.

L'augmentation de capital sera réalisée par voie d'émission de 3.344.124 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1,5 euro chacune (actions nouvelles) au prix unitaire de 1,5 euro, soit à la valeur nominale, à libérer intégralement à la souscription par des versements en numéraire (y compris par compensation de créance).

La souscription des actions nouvelles sera réservée, par préférence :
- aux porteurs d'actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titres à l'issue de la journée comptable du 9 décembre 2019 ; et
- aux cessionnaires des droits préférentiels de souscription.

Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire à titre irréductible à raison de 10 actions nouvelles pour 11 actions existantes possédées, sur la période de souscription courant du 12 au 20 décembre.

Le règlement-livraison des actions est prévu le 30 décembre.

Les DPS seront cotés

Sur la base du cours de clôture de l'action de la société, le 3 décembre, soit 1,105 euro, la valeur théorique du droit préférentiel de souscription est nulle.

Les droits préférentiels de souscription seront détachés le 10 décembre et négociables sur Euronext Paris du 10 au 18 décembre inclus, sous le code ISIN FR0013461498.

En conséquence, les actions existantes seront négociées ex-droit à compter du 10 décembre.

Cyril Zimmermann va céder ses DPS

Azerion, actionnaire détenant 25,6% du capital social, s'est engagée, de manière irrévocable à souscrire :
- à titre irréductible, à hauteur d'un montant global de 1.284.022,50 euros (soit un nombre total de 856.015 actions nouvelles) par exercice de l'intégralité de ses 941.617 droits préférentiels de souscription ;
- à titre réductible, à hauteur de 1.652.078 actions nouvelles, représentant une souscription d'un montant total de 2.478.117 euros, permettant d'atteindre 75% de l'émission.

Cyril Zimmermann envisage de céder tout ou partie de ses DPS sur le marché ou hors marché.

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