Air France KLM : placement de 500 ME d'OCEANEs

Air France KLM : placement de 500 ME d'OCEANEs©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 20 mars 2019 à 17h50

Air France KLM a annoncé le placement d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANEs) à échéance 2026 auprès d'investisseurs institutionnels uniquement, d'un montant d'environ 500 millions d'euros.

Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux de financement de la compagnie aérienne et notamment au refinancement des obligations subordonnées perpétuelles émises en 2015 et remboursables par anticipation sur option du groupe en octobre 2020.

Au regard du succès de l'Emission, la valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 17,92 euros, faisant apparaître une prime de 70% par rapport au cours de référence de l'action Air France KLM. Les obligations seront émises au pair le 25 mars 2019 et porteront intérêt à un taux annuel de 0,125% payable annuellement à terme échu le 25 mars de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré), et pour la première fois le 25 mars 2020.

A moins qu'elles n'aient été converties, échangées, remboursées ou rachetées et annulées, les obligations seront remboursées au pair le 25 mars 2026 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré). Les obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré d'Air France KLM, sous certaines conditions, et au gré des porteurs, notamment en cas de changement de contrôle.

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