Air France KLM réaménage sa dette

Air France KLM réaménage sa dette©Boursier.com

Boursier.com, publié le lundi 06 janvier 2020 à 12h17

Air France KLM travaille son bilan. La compagnie annonce le lancement d'une offre de rachat en numéraire portant sur les trois souches obligataires existantes suivantes :

- les obligations d'un montant nominal total de 600 millions d'euros à échéance le 18 juin 2021 et portant intérêt à un taux de 3,875% ;
- les obligations d'un montant nominal total de 400 millions d'euros à échéance le 12 octobre 2022 et portant intérêt à un taux de 3,750% ;
- les obligations subordonnées perpétuelles d'un montant nominal total de 600 millions d'euros et portant intérêt à un taux de 6,250% (dont le montant en circulation s'élève à 403.300.000 euros).

L'Offre de Rachat est conditionnée à la réalisation d'une nouvelle émission d'obligations senior libellées en euros portant intérêt à taux fixe de taille "benchmark" qui serait lancée concomitamment et dont le produit net d'émission serait utilisé pour financer en tout ou partie, l'Offre de Rachat et les besoins généraux de la Société.

L'Offre de Rachat, combinée à la nouvelle émission d'obligations senior, contribuera à la réduction du coût global de la dette et l'allongement de sa maturité. La date indicative de clôture de l'Offre de Rachat est prévue pour le 13 janvier 2020.

Vos réactions doivent respecter nos CGU.