Albioma réalise un placement privé de 100 ME

Albioma réalise un placement privé de 100 ME©Boursier.com

Boursier.com, publié le lundi 07 décembre 2020 à 20h43

Albioma annonce le succès de son 1er 'Sustainability-Linked Euro PP', d'un montant significatif de 100 millions d'euros. Ce placement privé est composé de 2 tranches à respectivement 7 et 8 ans, souscrites par des investisseurs institutionnels de premier plan. Les fonds levés seront utilisés pour refinancer l'Euro PP existant et pour les besoins de financement généraux du Groupe à moyen terme, afin d'accompagner Albioma dans la réalisation de son programme d'investissement.

Ce financement, excédant de 20 ME le précédent Euro PP mis en place par le Groupe, en 2014, et arrivant à échéance le 8 décembre 2020, témoigne de la dynamique de croissance dans laquelle s'inscrit l'entreprise et de la solidité de ses fondamentaux.

Avec la mise en place de ce financement, Albioma renforce son engagement stratégique en faveur de la transition énergétique, qui constitue l'un des piliers essentiels de sa stratégie de développement.

Le Groupe a souhaité lier une partie des caractéristiques financières de son financement à l'atteinte d'un objectif de performance de durabilité mesuré par un indicateur clé, à savoir la part de la production d'énergie d'origine renouvelable au sein de la production totale d'énergie du Groupe. Albioma a publié un document cadre conformément aux principes édictés par l'International Capital Market Association, les Sustainability-Linked Bond Principles, et bénéficiant d'une Second Party Opinion.

Le Groupe a pour ambition d'atteindre d'ici 2030 une part d'énergie renouvelable de son mix entre 95 % et 100 %. Ainsi, Albioma s'engage dans le cadre de son financement à atteindre les cibles suivantes d'évolution de son mix énergétique, grâce à la conversion de l'ensemble des centrales historiques du Groupe dans les DOM au 100 % biomasse (abandon total du charbon), dont le mouvement est entamé depuis 2018, et au développement de nouveaux projets ENR (énergies renouvelables), notamment dans le solaire :
- plus de 80 % d'ENR en 2023, conformément à ses annonces précédentes ;
- plus de 90 % d'ENR en 2025.

En fonction de l'atteinte ou non des objectifs définis, un mécanisme d'ajustement de la marge (bonus/malus) pouvant s'élever jusqu'à 25 points de base fera varier le taux d'intérêt applicable aux obligations.

Il s'agit du plus important placement réalisé par un producteur d'énergies renouvelables indépendant sur le marché Euro PP à ce jour.

"Cet Euro PP durable nous permet de diversifier nos sources de financements, et nous dote d'une visibilité accrue pour réaliser notre programme d'investissements au cours des prochaines années dans d'excellentes conditions", commente Frédéric Moyne, Président-Directeur Général d'Albioma.

Le règlement-livraison de cette émission a lieu ce 7 décembre. L'émission sera cotée sur le marché Euronext Access.

Vos réactions doivent respecter nos CGU.