Alpha Mos annonce le succès de son augmentation de capital

Alpha Mos annonce le succès de son augmentation de capital©Boursier.com

Boursier.com, publié le lundi 30 avril 2018 à 07h17

Alpha Mos annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 23 avril 2018.

A l'issue de la période de souscription, 13.304.979 Actions Nouvelles ont été demandées, sur 12.557.052 Actions Nouvelles offertes :

les demandes de souscription à titre irréductible présentées par les actionnaires et les cessionnaires des droits préférentiels de souscription ont porté au total sur 10.588.482 Actions Nouvelles, soit 84,32% du nombre d'Actions Nouvelles offertes,
les demandes de souscription à titre réductible présentées par les actionnaires et les cessionnaires des droits préférentiels de souscription ont porté au total sur 2.716.497 Actions Nouvelles,
soit une demande représentant un taux de souscription de 105,96% du nombre d'Actions Nouvelles offertes.
La société a choisi d'exercer la clause d'extension à hauteur de 299 KE portant le produit brut total de 5.022.820,80 euros à 5.321.991,60 euros. Par conséquent, les demandes de souscription à titre réductible ont été servies en totalité.

Le succès de l'augmentation de capital permettra à Alpha Mos de disposer de moyens financiers renforcés afin de s'affirmer en tant qu'acteur majeur du diagnostic et du contrôle qualité industriel ainsi que médical, en particulier grâce à ses solutions uniques de nez et langues électroniques. La Société pourra ainsi poursuivre ses développements technologiques notamment dans les micro-capteurs et les logiciels applicatifs lui permettant à terme de conquérir de nouveaux marchés à l'échelle mondiale.

Détails de l'augmentation de capital

Le montant final brut de l'opération s'élève à 5.321.991,60 euros et se traduit par la création de 13.304.979 actions nouvelles qui seront émises le 2 mai 2018.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment C) des actions nouvelles interviendront le 2 mai 2018. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions effectuées par la Société à compter de leur émission. Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0000062804.

A l'issue de cette opération, le capital social d'Alpha Mos sera composé de 46.790.453 actions dont 83,45% du capital social et 79,05% des droits de vote sont détenus par le concert existant entre le FPCI JOLT TARGETED OPPORTUNITIES, représenté par sa société de gestion Jolt Capital et la société AMBROSIA INVESTMENTS AM SàRL.

Calendrier financier : Date de publication des résultats semestriels, le 20 septembre 2018 après bourse.

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