Alstom : vif intérêt pour l'émission obligataire de 750 ME

Alstom : vif intérêt pour l'émission obligataire de 750 ME©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 05 janvier 2021 à 19h21

Alstom a réalisé avec succès l'émission d'obligations seniors non garanties pour un montant total de 750 millions d'euros "dans d'excellentes conditions financières", précise l'industriel. Les obligations auront une maturité de 8 ans et porteront un taux d'intérêt fixe de 0% payable annuellement.  Le livre d'ordres a été sursouscrit plus de 4 fois.

Alstom a réalisé avec succès l'émission d'obligations seniors non garanties pour un montant total de 750 millions d'euros "dans d'excellentes conditions financières", précise l'industriel. Les obligations auront une maturité de 8 ans et porteront un taux d'intérêt fixe de 0% payable annuellement.  Le livre d'ordres a été sursouscrit plus de 4 fois.

Le produit de l'émission des obligations sera utilisé pour répondre aux besoins généraux de la société y compris une partie du financement de l'acquisition de Bombardier Transport en complément des augmentations de capital.

Le règlement interviendra le 11 janvier 2021. A cette date les obligations seront cotées et admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Les obligations seront notées 'Baa2', perspective 'stable' par Moody's Investors Services Limited.

"Après le large succès de l'augmentation de capital de 2 milliards d'euros annoncée le 3 décembre dernier, le placement réussi et rapide de cette émission obligataire témoigne de la grande confiance des investisseurs dans le profil de crédit et la solidité du bilan d'Alstom ainsi que dans sa stratégie et son ambition de devenir le leader mondial d'une mobilité plus durable et plus intelligente. Elle complète le financement de l'acquisition de Bombardier Transport dont la réalisation est prévue le 29 janvier 2021", a déclaré Laurent Martinez, Directeur Financier du groupe Alstom.

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