Altarea place une émission obligataire de 300 ME

Altarea place une émission obligataire de 300 ME
Résidence Panache d'Altarea Cogedim à Grenoble

Boursier.com, publié le mardi 08 décembre 2020 à 22h06

Altarea a placé avec succès, le 8 décembre, une émission obligataire d'un montant total de 300 millions d'euros à échéance 9 ans (16 janvier 2030), avec un coupon annuel de 1,75% et une prime de nouvelle émission nulle.

Le carnet d'ordres a atteint un montant supérieur à 2,5 milliards d'euros, soit un taux de sursouscription de l'ordre de 8,5 fois.

La réussite de cette transaction, qui devrait entraîner un rallongement de la duration et une baisse du coût moyen de la dette d'Altarea, témoigne de la confiance du marché dans la stratégie d'Altarea et dans son profil de crédit à long terme.

Le produit net de l'émission obligataire sera utilisé pour les besoins généraux de la société et notamment pour le financement de l'offre de rachat lancée le 7 décembre 2020 visant ses obligations d'échéance 2024. Les résultats de l'offre de rachat obligataire seront annoncés le 14 décembre 2020.

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