Aperam : accord pour acquérir VDM Metals Holding GmbH

Aperam : accord pour acquérir VDM Metals Holding GmbH©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 11 avril 2018 à 07h39

Aperam a signé un accord d'achat d'actions avec Falcon Metals et Lindsay Goldberg Vogel afin d'acquérir VDM Metals Holding GmbH ("VDM Metals").

La combinaison de VDM Metals et de la division Alliages et Aciers Spéciaux d`Aperam va permettre de créer un leader dans les alliages de spécialité premium globaux. La gamme de produits de VDM Metals est fortement complémentaire à celle de la division Alliages et Aciers Spéciaux d`Aperam. La présence géographique élargie va également permettre de créer un producteur plus fort en qualité et possibilités technologiques dans le secteur des alliages et spécialités haut de gamme, et mieux positionné pour accompagner pleinement l`évolution des attentes de ses clients et de relever les défis du secteur.

La division combinée Alliages et Aciers Spéciaux devrait générer un chiffre d`affaires pro forma d`environ 1,15 milliard d`euros avec un EBITDA pro forma de 122 millions d`euros sur base des derniers chiffres financiers annuels audités des deux entités et emploiera un effectif combiné de plus de 3.000 salariés répartis dans 20 pays.

Ce projet s'inscrit pleinement dans la stratégie de valeur d`Aperam et représente un prix d'acquisition total de 438 millions d`euros pour 100% des actions de VDM Metals, correspondant à une valeur d`entreprise de 596 millions d`euros, qui sera financée en partie par de l`excédent de trésorerie et par de l`endettement.

L'acquisition devrait générer des synergies de l`ordre de 20 millions d`euros à partir de 2020, permettre d`améliorer la compétitivité productive et créer une plateforme forte afin de développer davantage de nouveaux produits et de nouvelles applications pour les matériaux d`alliages et spécialités. La transaction devrait améliorer le résultat par action et les flux de trésorerie disponible à partir de l`année 1 et sera exécutée en ligne avec la politique financière d`Aperam.

Elle sera présentée aux représentants du personnel des deux parties et reste sujet aux conditions de contrôle des opérations de concentration et devrait être finalisée au courant du deuxième semestre de 2018. D'ici la clôture de la transaction, VDM Metals et Aperm resteront des sociétés pleinement séparées et indépendantes.

M. Timoteo Di Maulo, CEO d`Aperam, a déclaré : "Grâce à la bonne exécution de notre stratégie et à notre solidité financière, nous sommes aujourd`hui très heureux d`annoncer une étape importante dans notre développement, avec une croissance dans les alliages et spécialités, un segment à forte valeur ajoutée dans le segment des aciers inoxydables et des alliages. Cette acquisition nous permettra également de croître de manière rentable dans ce segment, en offrant à nos clients la gamme de produits d`alliages et de spécialités et de services la plus large avec une présence géographique renforcée. Tout en maintenant notre priorité d`un bilan solide, en ligne avec notre notation émetteur d`Investment Grade, nous sommes confiants que cette acquisition créera encore plus de valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes d`Aperam. Nous accueillons chaleureusement les employés de VDM Metals reconnus pour leurs qualifications et compétences et comptons sur eux afin de renforcer la stratégie de valeur d`Aperam."

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