Archos met en place un financement obligataire de 10 ME avec Yorkville Advisors

Archos met en place un financement obligataire de 10 ME avec Yorkville Advisors
Archos

Boursier.com, publié le vendredi 27 septembre 2019 à 06h21

Archos a signé, le 26 septembre, une lettre d'intention engageante avec la société de gestion américaine Yorkville Advisors Global LP en vue de la conclusion avec le fonds d'investissement YA II PN, Ltd représenté par Yorkville Advisors Global LP, d'un contrat de financement obligataire flexible par émission de tranches d'obligations convertibles en actions nouvelles d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune (OCA), assorties de bons de souscription d'actions (BSA), constituant ensemble les OCABSA.

Le contrat de financement se décomposera en un 1er engagement de financement d'un montant nominal maximum total de 5,5 millions d'euros comprenant 7 tranches : 4 tranches de 1 ME suivies de 3 tranches de 0,5 ME. Cet engagement initial sera suivi d'un second engagement de financement d'un montant nominal maximum total de 4,5 ME, composé de 9 tranches de 0,5 ME chacune.

Le montant nominal maximum total des OCA ainsi émises sur 24 mois sera égal à 10 ME.

La mise en place de cette ligne de financement par émission d'OCABSA a pour objectif de permettre à Archos de financer son plan de réorganisation qui intègre une forte réduction des frais fixes et la mise en place d'une offre de produits et services permettant de valoriser les savoirs faire du Groupe dans la distribution de produits technologiques en Europe.

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