Arkema s'offre l'américain XL Brands pour 205 M$

Arkema s'offre l'américain XL Brands pour 205 M$©Boursier.com

Boursier.com, publié le lundi 06 novembre 2017 à 08h38

Arkema poursuit son renforcement dans la chimie de spécialité en rachetant, pour 205 millions de dollars, l'américain XL Brands, un spécialiste des colles pour sols souples. La société géorgienne s'appuie sur un site de production "récent et très compétitif". Sa gamme est complémentaire de celle de Bostik, assure le groupe français, qui prévoit de finaliser la transaction en fin d'année, sous réserve de l'obtention du feu vert réglementaire. L'opération est une brique de plus dans l'édifice visant à bâtir une division adhésifs qui représentera le tiers du chiffre d'affaires du groupe en 2023.

Le prix de 205 M$ fait ressortir un multiple de 11 fois d'Ebitda actuel. Une fois toutes les synergies mises en place (sous 4 à 5 ans), le multiple redescend à 7 fois.

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