Augmentation de capital à 1,56 euro pour CGG

Augmentation de capital à 1,56 euro pour CGG

Une acquisition sismique 3D.

Boursier.com, publié le mercredi 17 janvier 2018 à 07h55

C'est parti pour l'augmentation de capital de CGG, au lendemain de la publication de résultats du quatrième trimestre plutôt flatteurs, qui pourraient aider l'entreprise à mener à bien sa levée de fonds, rendue indispensable pour assurer sa survie. Le temps pressait car le management avait pris des engagements pour que sa restructuration financière soit bouclée d'ici la fin février.

Ce qui intéresse en général le plus les actionnaires, c'est le niveau de prix : en l'occurrence, 1,56 euro par action nouvelle, pour un cours de 5,32 euros depuis la flambée de 18,5% hier. Chaque action nouvelle est assortie d'un bon de souscription d'action (BSA). Les 71.932.731 ABSA émises doivent permettre de lever 112,21 millions d'euros. Le droit préférentiel de souscription s'exprime via la possibilité d'obtenir 13 ABSA pour 4 actions existantes. Une partie des ABSA pourront être souscrites par les porteurs d'obligations Senior par compensation avec une partie de leur créance à la valeur faciale, et sur une base prorata. Le prospectus de l'offre a été publié.

Les droits préférentiels de souscription devraient être détachés le 18 janvier 2018 et négociés sur Euronext Paris jusqu'au 31 janvier 2018, sous le code ISIN FR0013310265. La période de souscription devrait démarrer le 22 janvier et s'achever le 2 février. Les DPS seraient négociables du 22 janvier au 31 janvier. La levée de fonds fait partie d'un plan bien plus vaste destiné à sauver l'entreprise, qui croûle sous les dettes.

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