Auplata : rapprochement avec BGPP sans OPA...

Auplata : rapprochement avec BGPP sans OPA...
Auplata mine or Guyane

Boursier.com, publié le lundi 15 octobre 2018 à 18h12

Les actionnaires d'Auplata seront réunis en assemblée
générale mixte le 19 novembre 2018 afin notamment de statuer sur l'apport en nature de la totalité des actions de la société Brexia Gold Plata Peru ci-après BGPP à la société Auplata par la société Brexia International et deux autres actionnaires minoritaires de BGPP.

Les actionnaires seront également appelés à décider une augmentation de capital en numéraire réservée à la société BGPP d'un montant de 10,5 ME de nominal sans prime d'émission ainsi que deux émissions de BSA réservées aux actionnaires de BGPP.

La réalisation de ces opérations, et en particulier de l'apport en nature des actions BGPP, entraînerait le changement de contrôle de la société Auplata en raison du franchissement à la hausse des seuils de 50% de son capital et de ses droits de vote par la société Brexia International.

Le franchissement de ces seuils, générateur d'une obligation de dépôt d'un projet d'offre publique par Brexia International, fera l'objet d'une demande de dérogation auprès de l'Autorité des Marchés Financiers sur le fondement de l'article 234-9 3o du règlement général.

L'ensemble de ces opérations est indivisiblement lié et est soumis à la réalisation des deux conditions suspensives suivantes, l'octroi d'une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique par l'AMF et la non-opposition du ministre chargé des mines au changement de contrôle
d'Auplata.

Ce projet industriel est porté par l'ambition de constituer un nouveau groupe minier et s'inscrit dans la continuité de l'alliance entre les deux sociétés, officialisée en juillet dernier par deux augmentations de capital d'un montant global de 5 ME.

Ce rapprochement entre BGPP et Auplata devrait permettre de créer un groupe minier polymétallique spécialisé dans la production et l'exploration de gisements de métaux de base et de métaux précieux.

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