Avenant à la lettre d'intention signée entre Auplata et Element ASA

Avenant à la lettre d'intention signée entre Auplata et Element ASA
Auplata mine or Guyane

Boursier.com, publié le jeudi 07 juin 2018 à 08h06

Consécutivement à leur entrée en négociation exclusive pour la constitution d'une co-entreprise en vue d'acquérir en commun 100% des actions d'Osead Maroc Mining (OMM) et structurer ensemble un "Token Generating Event" (ex-ICO) assis sur leurs ressources minières communes (lire le communiqué de presse du 7 mai 2018), Auplata, 1er producteur d'or français coté en Bourse, et Element ASA, société norvégienne d'investissement dans le secteur minier cotée à la Bourse d'Oslo, ont convenu le 5 juin 2018 d'un avenant à la lettre d'intention conclue début mai 2018 entre les deux sociétés.

En vertu de cet avenant, la co-entreprise procéderait désormais à l'acquisition de la structure holding luxembourgeoise qui aura vocation à détenir, pour seul actif, OMM. En substituant une participation directe dans OMM par une participation dans sa structure holding mère, la
co-entreprise reprendrait alors également la dette de la structure holding, ce qui ramènerait ainsi le prix net d'acquisition à 51,9 ME pour la structure holding luxembourgeoise, contre 82,9 ME initialement prévus pour l'acquisition de 100% du capital d'OMM.

Dans le même temps, Auplata substituerait sa participation de 4,82% du capital d'OMM acquise en 2017 (4 ME payés par Auplata sur un prix total de 82,9 ME) par une participation directe de 7,70% (4 ME payés par Auplata sur un total désormais de 51,9 ME) au sein de la structure holding luxembourgeoise.
A l'issue de l'exercice de l'option, Auplata et Element ASA détiendraient conjointement à hauteur de 50% chacune, la structure holding luxembourgeoise, laquelle détiendrait 100% d'OMM.

Cette évolution réduirait le montant de l'investissement pour les deux sociétés, tout en leur permettant de détenir indirectement, par le truchement d'OMM, 37% du capital et des droits de vote (sur une base totalement diluée) de la Compagnie Minière de Touissit (CMT), société cotée à la Bourse de Casablanca, leader au Maroc dans la production de concentrés de plomb argentifère de haute qualité.

Auplata et Element ASA souhaitent conclure un accord définitif au plus tard le 20 juin 2018.

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