Awox : nouvelles modalités pour l'acquisition annoncée en avril dernier

Awox : nouvelles modalités pour l'acquisition annoncée en avril dernier©Boursier.com

Boursier.com, publié le vendredi 22 décembre 2017 à 08h04

Awox fait le point sur son projet d'acquisition d'une société européenne spécialisée dans la conception et la distribution de produits électroniques et de domotique sans-fil pour le confort et la sécurité de la maison initiée en avril. Cette société européenne a réalisé un chiffre d'affaires voisin de 20 ME, en croissance annuelle moyenne de 10% sur ses quatre derniers exercices, pour une marge d'EBITDA supérieure à 5%.

L'avancée de ces discussions sera matérialisée par la signature d'une nouvelle lettre d'intention par les parties, postérieurement à la clôture des comptes annuels des deux sociétés. La valorisation retenue dans le cadre de l'acquisition de 100% du capital devrait être d'environ 10 ME, avec un complément de prix de 0,8 ME.

L'opération serait financée à hauteur d'environ 8 ME en numéraire, et 2 ME via une émission d'obligations convertibles réservée aux actionnaires de la société concernée. Le complément de prix de 0,8 ME serait également versé via une émission d'obligations convertibles réservée aux actionnaires de la société concernée. Ces montants n'incluent pas les différents frais liés à la réalisation de l'opération et à son
financement.

Le financement de ce projet d'acquisition se décomposerait d'environ:

-6 ME via une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'AwoX. L'augmentation de capital serait garantie par des engagements de souscription d'au moins 75% et pourrait permettre l'entrée de nouveaux partenaires financiers ;
-3 ME via une émission d'obligations convertibles en actions AwoX nouvelles et/ou existantes (OCEANE) réservée aux actionnaires de la société concernée.
-3 ME via des prêts auprès d'un pool bancaire.

En Avril dernier, Awox envisageait une augmentation de capital avec offre au public avec maintien d'un délai de priorité des actionnaires comprise entre 4 ME et 5 ME, une émission d'obligations convertibles en actions AwoX nouvelles et/ou existantes (OCEANE) réservée d'un montant de 3 ME et des emprunts bancaires moyen terme entre 2 ME et 4 ME.

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