AwoX veut lever 4 ME à 1,61 Euro pour racheter Chacon

AwoX veut lever 4 ME à 1,61 Euro pour racheter Chacon©Boursier.com

Boursier.com, publié le jeudi 23 août 2018 à 07h39

Awox lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d'un montant initial de 3,8 ME, pouvant être porté à 4,4 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

L'opération se fera au prix unitaire de 1,61 Euro, représentant une décote de 29% par rapport au cours de clôture de l'action AwoX le 21 août 2018 (2,27 Euros) et de 20% par rapport à la moyenne des 20 derniers cours de Bourse.

AwoX souhaite financer une partie de l'acquisition du Groupe Chacon, signée le 31 mai dernier. Le Groupe Chacon doit permettre à AwoX de constituer un leader du marché de la Smart Home en Europe.

Cette acquisition, d'un montant total de 10 ME, sera financée à hauteur de 6,85 ME en numéraire, dont 3,8 ME via cette augmentation de capital avec maintien du DPS des actionnaires d'AwoX, et à hauteur de 3,15 ME via une émission d'obligations convertibles en actions AwoX nouvelles et/ou existantes (OCEANE) réservée aux actionnaires du Groupe Chacon.

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