AXA lance l'IPO de sa filiale américaine

AXA lance l'IPO de sa filiale américaine
axa groupe assurance

Boursier.com, publié le jeudi 26 avril 2018 à 13h37

AXA lance l'introduction en bourse de sa filiale américaine AXA Equitable Holdings. L'assureur va mettre sur le marché 137,25 millions d'actions AEH à un prix unitaire compris entre 24 et 27 dollars. La société a consenti aux banques du syndicat en charge de l'opération, mené par Morgan Stanley, JP Morgan Securities, Barclays Capital et Citigroup, une option permettant l'acquisition de 20,59 millions d'actions ordinaires supplémentaires dans un délai de 30 jours. Les actions devraient être négociées sur le New York Stock Exchange sous le mnémonique "EQH". Le produit de cession doit permettre au groupe de financer en partie le rachat pour 12,4 milliards d'euros de l'assureur américain XL Group.

AXA annonce par ailleurs une émission d'obligations d'un montant total d'environ 750 millions de dollars, obligatoirement échangeables en actions ordinaires d'AXA Equitable Holdings. Les Obligations Echangeables en Actions auront un montant nominal de 1.000 dollars par obligation. Les OEA seront échangées par AXA en un nombre variable d'actions ordinaires d'AXA Equitable Holdings, Inc. à échéance prévue le 15 mai 2021 ou aux alentours de cette date, à moins qu'elles n'aient été échangées de façon anticipée par AXA ou en cas de survenance de certains évènements. Le taux d'échange, le taux d'intérêt et certaines autres conditions des OEA seront déterminés au moment de la fixation du prix d'émission.

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