Axa : lance une offre secondaire d'actions ordinaires EQH

Axa : lance une offre secondaire d'actions ordinaires EQH
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Boursier.com, publié le mardi 19 mars 2019 à 06h38

AXA SA (AXA) lance une offre secondaire d'actions ordinaires de sa filiale américaine AXA Equitable Holdings, Inc. (EQH) et le début des présentations aux investisseurs (roadshow) dans le cadre de l'Offre.

AXA, en qualité d'actionnaire cédant, offre 40.000.000 actions ordinaires d'EQH et a consenti aux banques du syndicat une option permettant l'acquisition de 6.000.000 actions ordinaires d'EQH supplémentaires dans un délai de 30 jours. Ce syndicat de banques est mené par J.P. Morgan, Morgan Stanley et Citigroup.

Parallèlement à l'Offre, AXA et EQH ont conclu un contrat de rachat d'actions (Rachat d'Actions) en vertu duquel AXA cèdera à EQH 30.000.000 actions ordinaires d'EQH. Le rachat d'actions est soumis à un certain nombre de conditions, parmi lesquelles la réalisation de l'Offre.

A l'issue de l'offre et du rachat d'actions, AXA détiendra moins de 50% des actions ordinaires d'EQH. La participation minoritaire que conservera AXA dans EQH ne lui confèrera plus le contrôle de cette dernière et sera déconsolidée, puis comptabilisée par mise en équivalence. AXA aura une représentation minoritaire au conseil d'administration d'EQH, conservant le droit de nommer trois des neuf administrateurs.

Le document d'enregistrement (registration statement) relatif au projet d'Offre a été déposé par EQH auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), mais n'est pas encore entré en vigueur. Aussi, aucune action ne peut être vendue et aucune offre ne peut être acceptée avant l'entrée en vigueur de ce document d'enregistrement.

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