Banques : La Banque Postale renforce ses fonds propres prudentiels

Banques : La Banque Postale renforce ses fonds propres prudentiels©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 21 octobre 2020 à 19h47

La Banque Postale a émis avec succès une obligation de dette subordonnée Tier 2 pour un montant de 500 millions d'euros. Le titre d'une maturité de 10,25 ans est assorti d'un call à l'année 5,25 et d'un coupon fixe de 0,875% (refixé pour les 5 années résiduelles en cas de non rappel à l'année 5,25).

Cette émission s'inscrit dans la stratégie de La Banque Postale de renforcement de ses fonds propres prudentiels.

Porté par une forte demande des gestionnaires d'actifs, le carnet d'ordres de la transaction a atteint plus de 2,4 MdsE, et 1,8 MdE ont été alloués au spread final de MS+138bp, soit un taux de souscription de 3,5 fois.

La répartition géographique des 150 investisseurs est bien diversifiée : France 46%, Allemagne, Suisse & Autriche 20%, Europe du Sud 9%, Benelux 8%, Angleterre & Irlande 6%, Europe du Nord 5%.

La transaction est notée 'BBB' par Fitch et 'BBB-' par S&P. Elle présente le coupon le plus faible pour une émission 'Tier 2' de La Banque Postale.

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