Believe annonce le succès de son introduction en bourse sur Euronext Paris

Believe annonce le succès de son introduction en bourse sur Euronext Paris©Boursier.com

Boursier.com, publié le jeudi 10 juin 2021 à 08h34

Believe, l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique, annonce aujourd'hui le succès de son introduction en bourse en vue de l'admission de ses actions aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR0014003FE9, mnémonique BLV). "L'Offre a rencontré un grand succès auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux de premier rang. Sur la base du prix d'introduction de 19,50 euros par action et avant exercice de l'option de surallocation, la capitalisation boursière de Believe s'élèverait à environ 1,9 milliards d'euros" commente le groupe :

Believe, l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique, annonce aujourd'hui le succès de son introduction en bourse en vue de l'admission de ses actions aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR0014003FE9, mnémonique BLV).
"L'Offre a rencontré un grand succès auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux de premier rang. Sur la base du prix d'introduction de 19,50 euros par action et avant exercice de l'option de surallocation, la capitalisation boursière de Believe s'élèverait à environ 1,9 milliards d'euros" commente le groupe :

-Augmentation de capital d'un montant d'environ 300 millions d'euros, pouvant être portée à environ 330 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation
-Prix de l'Offre fixé à 19,50 euros par action, faisant ressortir une capitalisation boursière d'environ 1,9 milliards d'euros avant exercice de l'option de surallocation
-Forte demande émanant d'investisseurs reconnus, en France et à l'étranger, ainsi que de l'offre à prix ouvert en France
-Début de négociation des actions Believe (sous la forme de promesses d'actions) sur le marché réglementé d'Euronext Paris, compartiment A, le 10 juin 2021.

Denis Ladegaillerie, Fondateur et Président-Directeur Général de Believe, a déclaré : "Believe franchit une nouvelle étape de son développement en entrant en bourse. Les fonds levés vont nous permettre d'investir dans notre plateforme technologique innovante et de mettre en oeuvre notre stratégie ambitieuse d'acquisitions ciblées. Cette opération avait également pour objectif de construire un actionnariat solide et équilibré aux côtés de TCV, notre actionnaire historique de long terme. Nous sommes ravis d'accueillir le Fonds Stratégique de Participations (FSP), un investisseur de long terme qui accompagne le développement de champions français et de Sycomore Asset Management, acteur de référence de l'investissement responsable. Cette cotation nous donne les moyens d'accélérer notre développement en remplissant notre mission de développer des artistes et des labels indépendants dans le monde digital avec respect, équité et transparence."

Denis Ladegaillerie, Fondateur et Président-Directeur Général de Believe, a ajouté : "Je tiens à remercier nos formidables collaborateurs, tous engagés dans la préparation de notre introduction en bourse et dans l'accomplissement de notre mission au service des artistes et des labels indépendants. Je tiens également à remercier nos actionnaires, historiques Ventech, XAnge, GP Bullhound et Thierry de Passemar qui sont à nos côtés depuis de nombreuses années et ont pleinement joué leur rôle d'actionnaires engagés dans la première phase de notre développement. A côté de TCV et de l'équipe de management, leurs contributions ont été essentielles pour
accompagner le développement de Believe jusqu'à aujourd'hui."

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