Bigben Interactive finalise l'acquisition de Cyanide

Bigben Interactive finalise l'acquisition de Cyanide©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 20 juin 2018 à 23h01

Bigben Interactive annonce la réalisation de l'acquisition de Cyanide, studio français de développement de jeux vidéo et l'émission de 697.445 actions nouvelles en paiement d'une partie de la transaction

L'acquisition de Cyanide va permettre au Groupe Bigben, jusqu'à présent éditeur et distributeur de jeux vidéo, d'intégrer pleinement la phase de développement des jeux. En ajoutant un acteur majeur du développement à sa chaîne de valeur, Bigben confirme ainsi son ambition affichée de devenir un des leaders mondiaux du segment des jeux vidéo dits 'AA'. Cette opération permet à Bigben d'acquérir plusieurs Propriétés Intellectuelles, constituant des actifs clés, ainsi qu'un remarquable savoir-faire, accumulé au fil de nombreuses productions par des développeurs confirmés et reconnus pour la grande qualité de leurs jeux. L'intégration de Cyanide au Groupe Bigben permettra au studio d'accroître ses capacités d'investissement pour développer un catalogue de jeux plus large et plus ambitieux.

Créé en 2000, Cyanide est un studio français de référence, reconnu pour sa capacité à développer des jeux innovants dans de nombreux genres (stratégie, narratif, tir, management, sport, action et aventure), ainsi que pour la qualité de ses productions. Installé en France (Paris et Bordeaux) et au Canada (Montréal), le studio compte 110 collaborateurs et a enregistré pour son exercice 201-/2018 (clôture au 31/03/2018, chiffres audités) un chiffre d'affaires de 6,1 ME et un résultat net de 1,9 ME. Depuis sa fondation, Cyanide a produit une cinquantaine de jeux.

La transaction a été payée pour partie par l'attribution d'actions ordinaires Bigben et pour partie en numéraire. Un complément de prix plafonné et basé sur le résultat net de la société Cyanide (et de ses filiales) pourra être versé en numéraire en septembre 2019. Afin d'éviter toute dilution ultérieure au capital de Cyanide, Bigben a par ailleurs acquis tous les titres de capital potentiel au jour de la transaction, et ce pour un montant en numéraire de 1,1 ME.

Bigben a émis 697.445 actions nouvelles entièrement assimilées aux actions existantes afin de rémunérer l'apport de 1.083.597 actions de la société Cyanide représentatives de 49,8% du capital et des droits de vote de cette société

Cette opération permet à Bigben de détenir 100% du capital et des droits de vote de la société Cyanide à un montant de 14,28 euros. A la suite de cette émission, le capital social de Bigben est fixé à 38.121.568 euros, divisé en 19.060.784 actions de 2 euros de valeur nominale et de même catégorie. Les actions émises en rémunération de ces apports représentent environ 3,66% du capital à la suite de l'opération.

Un actionnaire détenant 1% du capital de Bigben préalablement à l'émission des 697.445 actions d'apport voit sa participation passer à 0,96% du capital à la suite de cette opération.

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