Bristol-Myers Squibb/Celgene : jackpot pour les banques conseils

Bristol-Myers Squibb/Celgene : jackpot pour les banques conseils©Boursier.com

Boursier.com, publié le lundi 04 février 2019 à 11h24

La méga-fusion entre Bristol-Myers SquibbCelgene va rapporter très gros aux banques et autres conseils intervenant dans l'opération. Selon le Financial Times, qui cite un document réglementaire, les deux géants de la pharmacie verseront au global près d'un milliard de dollars d'honoraires, dont plus de 300 M$ à leurs conseillers financiers. De quoi en faire l'une des opérations les plus lucratives jamais enregistrées à Wall Street. Les honoraires seront répartis entre une poignée de banques d'investissement, dont Morgan Stanley, JPMorgan Chase et Citigroup, ainsi que divers avocats, comptables et autres consultants qui ont oeuvré à la transaction.

Le deal, un des plus importants de l'histoire dans le secteur de la santé, a été financé par l'un des plus gros prêts-relais jamais consentis, un montage financier mené par Morgan Stanley et MUFG Bank. Bristol-Myers Squibb a estimé le coût de ce prêt de 33,5 milliards de dollars à 547 M$.

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